Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов и омрачены ужасающей эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын бедных переселенцев, обретает опекуна в лице местного врача после гибели своих родителей. Доктор исцеляет страждущих, а юноша становится его проворным помощником, разносящим лекарства по домам. В одну из таких поездок Джо сталкивается с Грэйс и тут же теряет от неё голову.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит Грэйс видеться с нищим юношей. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери… Ведь за настоящую любовь стоит сражаться до конца!